Vous pouvez remplir vos demandes de tarif horaire directement dans l'application mobile de Xacte. Bien que la procédure soit simple, elle n’est pas nécessairement intuitive au premier abord. Dans le présent article, nous vous guidons étape par étape dans l'utilisation de l'application pour créer et remplir une demande de tarif horaire.
Création de la demande
À partir de la page d’accueil, appuyez sur le menu d'options d'affichage.
Sous Autres demandes, sélectionnez l'option Tarif horaire.
Cliquez sur le + vert pour créer votre demande de tarif horaire.
Vous n'arrivez pas à créer une demande?
La fonction de création de demandes de tarif horaire n'est pas activée par défaut pour tous les utilisateurs de l'application mobile. Si vous n'y avez pas accès, veuillez communiquer avec nous pour la faire activer.
Survol des sections d'une demande de tarif horaire
DP : Contient les champs se rapportant aux services rendus.
DP+ : Contient les champs d'informations sur le signataire et de considérations spéciales.
Note : Permet de rédiger une note par rapport à la demande.
Fichiers : Permet de joindre un fichier à la demande une fois celle-ci sauvegardée.
Marche à suivre pour remplir la demande
Dans l'onglet DP, choisissez votre lieu de facturation. Pour que le lieu souhaité apparaisse dans le menu déroulant, il doit avoir été configuré dans la plateforme Web.
Choisissez la date de début de la période visée. Si la date sélectionnée ne correspond pas au début d'une semaine, elle est automatiquement remplacée par le dimanche de la période dans laquelle elle se trouve. Le système remplit automatiquement le champ de date de fin en fonction de la date de début choisie.
Pour ajouter un code de facturation, appuyez d'abord sur la loupe, puis sélectionnez la date des services et appuyez sur OK.
Choisissez la plage horaire des heures travaillées.
Sélectionnez le secteur dans lequel les services ont été rendus.
Sélectionnez le code de facturation correspondant aux services rendus. Au besoin, vous pouvez filtrer les codes affichés en entrant des mots-clés dans le champ de recherche d'item ou effectuer une recherche dans tous les codes en appuyant sur la loupe dans le coin supérieur droit.
Indiquez le nombre d'heures travaillées. Pour ce faire, vous pouvez soit entrer le nombre à la ligne Heure(s) au moyen de votre clavier numérique, soit appuyer sur l'une des options offertes.
Au besoin, répétez l'étape 7 pour les activités de différentes natures effectuées à la même date et dans la même plage horaire.
Une fois tous les codes nécessaires choisis, appuyez sur le crochet dans le coin supérieur droit pour confirmer la sélection.
S'il y lieu, retournez à l'étape 3 pour ajouter d'autres codes de facturation à la demande.
Dans l'onglet DP+, entrez le nom de votre signataire ainsi que la date de signature du formulaire. Si vous êtes un utilisateur Premium, vous n'aurez généralement pas à entrer ces informations.
Une fois la demande terminée ou pour la compléter plus tard, appuyez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit.
La facture enregistrée figurera dans le sommaire de facturation de l'application, sous l'option d'affichage de tarif horaire. Vous la trouverez également dans le tableau de bord de la plateforme Web.
Modifier ou supprimer un code de facturation
Pour accéder à la fenêtre de modification de code, il suffit d'appuyer dessus.
Chacun des paramètres de facturation peut être modifié dans cette fenêtre. Pour supprimer le code, appuyez sur l'icône de poubelle dans le coin supérieur droit.
Supprimer, exporter ou dupliquer une demande
Pour supprimer une demande, la dupliquer ou encore l'exporter en format PDF, ouvrez-la, puis appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit :
